現(xiàn)象：氫能產(chǎn)業(yè)“一夜入夏”

　　全國兩會剛剛開幕，長城、東風(fēng)、上汽、奇瑞等多家車企掌門人和正泰集團董事長南存輝等電氣業(yè)大咖就一致建議國內(nèi)加快發(fā)展氫能源和氫能產(chǎn)業(yè)，讓氫能這個去年以來就持續(xù)炙手可熱的新興產(chǎn)業(yè)，蹭著熱點再次火了一把。

　　地球上氫元素極大豐富，氫氣燃燒生成水，零污染，氫能是舉世公認的清潔能源和未來終極能源。全球各國對氫能開發(fā)利用的探索始于上世紀末，迄今時間并不太長。2016年3月，國家發(fā)改委和國家能源局聯(lián)合發(fā)布《能源技術(shù)革命創(chuàng)新行動計劃(2016-2030年)》，提出把可再生能源制氫、氫能與燃料電池技術(shù)創(chuàng)新作為重點任務(wù);把氫的制取、儲運及加氫站等方面的研發(fā)與攻關(guān)、燃料電池分布式發(fā)電等作為氫能與燃料電池技術(shù)創(chuàng)新的戰(zhàn)略方向;把大規(guī)模制氫技術(shù)、分布式制氫技術(shù)、氫氣儲運技術(shù)、氫能燃料電池技術(shù)等列為創(chuàng)新行動。這成為我國宏觀戰(zhàn)略布局氫能經(jīng)濟發(fā)展的開端。

　　應(yīng)該說，在氫能經(jīng)濟誕生的近20年時間內(nèi)，中國在該領(lǐng)域的起步和進展與全球各主要經(jīng)濟體保持了基本同步。但由于早期涉足該產(chǎn)業(yè)的企業(yè)基本以中小企業(yè)為主，技術(shù)進展和市場培育一直都呈不溫不火的狀態(tài)。

　　突變發(fā)生在2018年。當年初，新組建沒多久的國家能源集團牽頭在北京成立了國家氫能源及燃料電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟，憑借其無與倫比的氫資源擁有量和能源全產(chǎn)業(yè)鏈的強大實力，一舉把控住國內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)的王者寶座。隨著這一標志性事件的迅速發(fā)酵，國內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展“忽如一夜春風(fēng)來，千樹萬樹梨花開”。近期，國內(nèi)多個地市和眾多企業(yè)紛紛在氫能和燃料電池產(chǎn)業(yè)上作出部署，一時間盛況空前，堪稱“一夜入夏”。

　　我們粗略梳理了“十三五”期間國內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)的重點項目(園區(qū)或基地)建設(shè)情況(見下表)，很顯然，進入2018年以后呈現(xiàn)了一個井噴式的增長，越來越多的城市和企業(yè)不約而同地將目光投向了氫能產(chǎn)業(yè)。據(jù)初步統(tǒng)計，僅近半年就有北京市、山東省、佛山市、寧波市、茂名市、張家口市、如皋市、六安市等多地相繼出臺了氫能和燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)規(guī)劃，包括上海交大、晉煤集團、華昌化工等在內(nèi)的眾多單位也在紛紛布局氫能利用項目。

　　“十三五”國內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)的布局及發(fā)展情況

　　全國各省市氫能產(chǎn)業(yè)園匯總

　　截至目前，國內(nèi)已形成京津冀、長三角、珠三角、華中、西北、西南、東北等七大氫能產(chǎn)業(yè)集群。氫燃料電池汽車已在上海、鄭州、張家口、佛山、云浮、十堰等多地實現(xiàn)商業(yè)化運營。國內(nèi)各大知名汽車企業(yè)紛紛布局，傳統(tǒng)能源企業(yè)、汽車零部件企業(yè)、產(chǎn)業(yè)資本也相繼在氫能及燃料電池產(chǎn)業(yè)加碼投入。

形勢：氫能經(jīng)濟尚處于初期培育階段

　　從世界范圍來看，氫能經(jīng)濟的興起，是技術(shù)進步、應(yīng)對氣候變化壓力以及能源梯級迭代等多因素共同作用的結(jié)果。氫能及燃料電池技術(shù)作為促進經(jīng)濟社會實現(xiàn)低碳環(huán)保發(fā)展的重要創(chuàng)新技術(shù)，已在全球范圍內(nèi)達成共識。自2002年以來，美、德、日、韓等多國政府都已出臺氫能及燃料電池發(fā)展戰(zhàn)略路線圖(見下圖)，美國、日本、德國等發(fā)達國家更是將氫能規(guī)劃上升到國家能源戰(zhàn)略高度。

　　全球各主要經(jīng)濟體氫能戰(zhàn)略規(guī)劃

　　國際氫能委員會最新發(fā)布的《氫能源未來發(fā)展趨勢調(diào)研報告》顯示，到 2050年，氫能源需求將是目前的10倍，氫能源將占整個能源消耗量的大約20%。預(yù)計到2030年，全球燃料電池乘用車將達到1000萬~1500萬輛。巨大的市場潛力使各國和各大企業(yè)加大了對氫能產(chǎn)業(yè)的研發(fā)，希望通過發(fā)展氫能來解決能源安全問題，并掌握未來國際能源領(lǐng)域的制高點。

　　從產(chǎn)業(yè)化來說，當前在日本、美國、德國等地，氫燃料電池車部分已經(jīng)投入使用。豐田FCV燃料電池商業(yè)車最大續(xù)航里程約700公里，美國“尼古拉”燃料電池拖車頭最大輸出1000馬力，德國已批準燃料電池火車應(yīng)用于商業(yè)化。2018年5月，李克強總理訪問日本期間，專程參觀了日本豐田研發(fā)的氫能概念車Mirai，炫酷前衛(wèi)的車型在網(wǎng)上流傳，誘發(fā)人們對氫能燃料電池汽車的無暇遐想。2018年9月，全球首批兩列氫能源火車在德國首次投入服務(wù)，時速可達140公里，每次充電后續(xù)航時間達1000公里，并且在行駛過程中幾乎沒有噪音。2018年10月，第一屆世界氫能大會在韓國昌源舉行。韓國現(xiàn)代汽車公司在展會上展出了已經(jīng)量產(chǎn)的NEXO氫能燃料電池車。作為發(fā)展氫能源的基礎(chǔ)設(shè)施布局，韓國還建起了世界最大和亞洲首個燃料電池制造工廠——浦項燃料電池樞紐，年生產(chǎn)能力達50兆瓦。

　　不僅是汽車(列車)，發(fā)電、工業(yè)能源、建筑等，同樣是氫能和燃料電池的重要應(yīng)用領(lǐng)域。在日本，家用燃料電池?zé)犭娐?lián)供系統(tǒng)已投入使用，使家庭有了自己的“發(fā)電站”和“供暖站”。在航天領(lǐng)域，大推力火箭的動力來源也開始大量采用氫能。

　　不妨來樣本分析一下同為東亞經(jīng)濟體的日韓兩國氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況。作為氫能產(chǎn)業(yè)的全球領(lǐng)跑者，日韓都在探索氫能經(jīng)濟發(fā)展上最為積極，制定并切實執(zhí)行了雄心勃勃的氫能發(fā)展計劃。弄清楚他們的發(fā)展狀況，對于準確把握當前全球氫能經(jīng)濟的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢具有重要意義。

　　日本政府和企業(yè)巨頭推進氫能和燃料電池發(fā)展在全球領(lǐng)先，目前日本豐田公司和本田公司已經(jīng)相繼推出高續(xù)航里程的氫燃料電池汽車，但由于成本較高以及加氫站等相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施尚不完善，氫燃料電池汽車尚未廣泛普及，依然處于概念營銷推廣的階段。此外，為了推廣氫能源發(fā)電，日本政府還在探索推進可大量生產(chǎn)、運輸氫的全球性供應(yīng)鏈建設(shè)，加大對未來的戰(zhàn)略性布局。

　　韓國政府和企業(yè)更是雄心勃勃，不論是在燃料電池車造車方面，還是在加氫站建設(shè)方面，韓國都出臺了宏大的發(fā)展規(guī)劃，引領(lǐng)全球尚處在起步階段的氫能源時代的戰(zhàn)略意圖明顯。

　　雖然已經(jīng)發(fā)展出來了氫能研發(fā)、制造、應(yīng)用等方面較成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，但韓國的氫能發(fā)展也面臨很大障礙，氫燃料車居高不下的價位和民眾對氫能認識的缺乏是最重要的發(fā)展障礙，加氫站等配套設(shè)施不足也制約了民眾選購的熱情。2018年，現(xiàn)代首次量產(chǎn)NEXO氫能燃料電池車在韓國國內(nèi)僅賣出不到500輛，途勝氫燃料電池汽車在全球市場一共也才賣出900余輛。賣不動的主要原因，在韓國國內(nèi)消費者看來關(guān)鍵還是價格太貴，售價高達7000萬韓元(約合47.6萬元人民幣)。此外，當前韓國全國僅有11座加氫站，其中只有6座已對公眾開放。

　　為培養(yǎng)民眾購買氫能源車的欲望，2019年韓國政府將以先購先得的方式為300名購買者提供補貼，補貼額度可能高達汽車總價約一半。

　　按照韓國政府的行動綱領(lǐng)，到2040年，在技術(shù)進步和政府扶持的多利好推動下，氫燃料電池汽車售價有望降至目前的一半，成為符合大眾口味的主流車型。在建設(shè)加氫站方面，韓國政府考慮為建設(shè)加氫站等配套設(shè)施提供補貼的方案，并通過“監(jiān)管沙盒”等放寬管制措施積極吸引民間資本的參與。韓國政府還計劃在公共交通領(lǐng)域普及氫燃料電池汽車，力爭到2040年普及4萬輛氫燃料電池公交車。

　　很顯然，當前全球氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展依然處于初期培育階段，氫能產(chǎn)業(yè)大規(guī)模商用化面臨的三大難關(guān)(氫源不足、價格太高、配套缺乏)短期之內(nèi)不可能有實質(zhì)性的突破。因此，“氫能時代”的前景非常美好，但現(xiàn)在依然停留在“美夢”和“故事”的階段。

思考與建議：風(fēng)物長宜放眼量

　　無論是從世界領(lǐng)先國家的發(fā)展現(xiàn)狀來對標，還是從國內(nèi)太陽能、風(fēng)能、鋰電等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展軌跡的既有經(jīng)驗來預(yù)判，國內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)離真正的“夏花般絢爛”還很遙遠，一句話：風(fēng)物長宜放眼量。

　　當前，雖然我國政府重視氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，將氫燃料電池汽車列為新能源汽車三大發(fā)展方向，出臺了系列政策扶植培育產(chǎn)業(yè)鏈。但與同為新能源的太陽能、風(fēng)能以及同為新能源汽車的混合動力、純電動汽車相比，氫能及氫燃料電池產(chǎn)業(yè)化、商用化發(fā)展的基礎(chǔ)最為薄弱。市場不相信奇跡、也極少有奇跡，我們不認為產(chǎn)業(yè)迭代和跨越發(fā)展階段的奇跡會在氫能和氫燃料電池產(chǎn)業(yè)上發(fā)生。在其固有的三大攔路虎“低成本獲取氫源、燃料電池具有經(jīng)濟性、完善的加氫配套體系”取得重大突破前，氫能經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)鏈都不會有激動人心的市場表現(xiàn)。現(xiàn)階段其商業(yè)化的進程，完全取決于政府扶持的力度和決心。說白了，就是看國內(nèi)的一二線城市到底有多大的財力和意愿來示范推廣氫能源車。

　　目前上海市已經(jīng)投入營運的500輛7.5噸載重氫燃料電池物流車，補貼前售價高達148萬元，補貼后仍要近40萬，而同等規(guī)格的柴油車只要十幾萬。另外，國內(nèi)氫被列為?；饭芾矸懂?，建一個加氫站涉及安監(jiān)、質(zhì)檢、消防等多個部門的審批，審批流程遠比一般的加油站復(fù)雜。統(tǒng)計顯示，截至2018年底，我國建成的加氫站還不到100座，甚至不及日本的數(shù)量。

　　產(chǎn)業(yè)化、商業(yè)化基礎(chǔ)薄弱而市場“一夜入夏”，我們研究團隊經(jīng)過分析后認為，原因可能有三個：其一，近期中央和地方政府出臺了一系列的氫能產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)性文件，在技術(shù)研發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面提供了政策支持，尤其是國家氫能聯(lián)盟的成立，讓一些嗅覺敏銳的資本方迅速介入進來跑馬圈地，當然不少地方政府也發(fā)揮了推波助瀾的作用。

　　其二，2019~2022年成為中國盛事周期，新中國成立70周年、全面建成小康社會和“第一個百年”戰(zhàn)略驗收年、黨的二十大和冬奧會舉辦年，各地對于氫能源示范車的需求會集中爆發(fā)。比如，隨著2022北京冬奧會的臨近，主辦城市張家口就加大了氫能源公交車、擺渡車的投放力度，無論是投運氫能源公交車的總數(shù)量還是其在公交車型中的占比，均為全國第一。在一些市場人士看來，這是國內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)真正大爆發(fā)前的一次預(yù)演，是一碗不可多得、不容錯過的頭啖湯。

　　其三，不排除確實有一些擁有資源和技術(shù)實力的戰(zhàn)略投資者，從自身長遠發(fā)展需要，在戰(zhàn)略性地建倉布局氫能和氫燃料電池產(chǎn)業(yè)。

　　我們預(yù)計，這一輪政策主導(dǎo)的氫能和氫燃料汽車“頭啖湯”行情會持續(xù)到2023年前后，此后便將是漫長的產(chǎn)業(yè)整固期。大約到2030年前后，隨著苦練內(nèi)功、夯實基礎(chǔ)的成效顯現(xiàn)，全球氫能和氫燃料電池產(chǎn)業(yè)才會真正迎來“飛龍在天”的黃金時代?；诖耍覀兲岢隽吮疚牡暮诵挠^點：既不要遲疑，也不要亢奮，讓我們選擇戰(zhàn)略性建倉2030。

　　在此，我們也提出如下建議主張：

　　一、參照有關(guān)發(fā)達國家抓緊制定我國的氫能發(fā)展路線圖。將氫能納入國家能源體系，制定中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及相應(yīng)的階段目標。

　　對當前市場炒作氫能源的虛火要保持高度警惕，既要尊重戰(zhàn)略投資方和地方政府的積極性，又要在全國總量上進行必要的干預(yù)和調(diào)控，制止一哄而上。

　　二、業(yè)界應(yīng)自始至終堅持問題導(dǎo)向，圍繞氫能和氫燃料電池產(chǎn)業(yè)的“三大痛點”，不受市場干擾地沉下心來攻關(guān)補短板。尤其要加強與領(lǐng)先國家的國際交流合作，確保中國在全球氫能產(chǎn)業(yè)競爭中不掉隊，并力爭趕超第一梯隊實現(xiàn)領(lǐng)跑。

　　三、中國氫能和燃料電池產(chǎn)業(yè)經(jīng)過近20年的發(fā)展，現(xiàn)在已經(jīng)構(gòu)建起比較高的準入門檻。當前對于新的進入者，掌握資源優(yōu)勢(副產(chǎn)氫優(yōu)先)和技術(shù)優(yōu)勢(在氫燃料電池領(lǐng)域擁有核心技術(shù))，是構(gòu)筑比較高的風(fēng)險防御壁壘、可以認定為戰(zhàn)略性布局投資的兩大硬性條件。

　　四、國家能源集團作為國內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)軍者，在關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)、行業(yè)制度架構(gòu)、市場開發(fā)拓展、產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)維護等方面必須挑起重擔(dān)，對此國人寄予厚望。國家能源集團既有年產(chǎn)超過400萬噸氫氣的資源掌控能力(世界排名第一)，又具有能源全產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，還有著央企強大綜合實力的背書，這種優(yōu)勢放眼全球也是極為難得的。因此，在除氫能源汽車制造之外的中國氫能中上游產(chǎn)業(yè)鏈，未來發(fā)展系于中國能源集團一身，這種說法雖有夸張但并不離譜。這既是機遇，更是責(zé)任。

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